מערכת הלידים: הבדלים בין גרסאות

גרסה מתאריך 11:39, 13 בינואר 2013

הקדמה

סייטהוד מספקת מערכת הפקת לידים באמצעות הצ'אט.

למרות המטרה העיקרית של המערכת - לנהל את כל שלבי המכירה בצ'אט, ישנם קהלים בגדלים ובתחומים מסויימים הדורשים הפקת לידים ממבקרי האתר והמשך טיפול בטלפון או באמצעי אחר.

לשם כך סייטהוד פיתחה מערכת חכמה המאפשרת לנציגי הצ'אט להפיק לידים, לשלוח אותם לכתובות דוא"ל מוגדרות ולנהלם במסוף לידים ייעודי.

הגדרת מערכת הלידים

הפעלה ראשונית

על מנת להשתמש במערכת הלידים, תחילה יש להפעילה בממשק ההגדרות.

בהגדרות מערכת הלידים תחת הגדרות לוח הבקרה ניתן להפעיל את טופס הלידים ולהגדיר את כתובות הדוא"ל אליהן ישלחו לידים מייד בעת הפקתם.

ראשית יש לסמן V ליד המשפט "הפעל את מערכת הלידים". ברגע שאפשרות זו מסומנת [[#טופס לידים| טופס הלידים] יופיע בלוח הבקרה במהלך שיחה עם מבקרים הנמצאים באתר בו הוא פועל.

יש להזין פרטים החשובים להתקבל בליד לטובת הנציגים שיוכלו ללמוד איזה מידע חשוב לדלות מהשיחה בצ'אט.

ולבסוף יש להזין את כתובות הדוא"ל לשליחת לידים. ניתן להוסיף כמה כתובות כאשר מפריד בינהן פסיק (,).

הגדרת נציג כרכז לידים

כפי שמוסבר בעמוד ניהול נציגים, ניתן להגדיר נציג כרכז לידים.

נציג זה אינו נציג רגיל בצ'אט. הנציג יקבל לשליטתו שיחות שנשלחות אליו באופן ידני באמצעות הטופס בלבד (להבדיל מנציגים רגילים אליהם מנותבות השיחות באופן אוטומטי).

הגדרה זו נועדה לאפשר לנציגים מסוימים לנהל שיחות בצ'אט אך ורק עם מבקרים שהוגדרו כלידים.

השימוש במערכת

לאחר הפעלת המערכת, ניתן לראות בלוח הבקרה את טופס הלידים ולהפיק לידים מתוך שיחות הצ'אט.

טופס הלידים

טופס הלידים הינו טופס חכם המאפשר שליחת פרטי מבקר באמצעות דוא"ל וסימונו במערכת כ"ליד".

במהלך שיחה בצ'אט, ניתן להעביר את הפרטים המתקבלים מהמבקר אל הטופס באמצעות סימון הטקסט המבוקש ולחיצה על אחד מהכפתורים המתאימים:

• כפתור שווה (=): לחיצה על כפתור זה תעתיק את הטקסט המסומן אל השדה הנבחר (במידה ויש בשדה זה טקסט קודם הוא יוחלף)
• כפתור פלוס (+): לחיצה על כפתור זה תוסיף את הטקסט המסומן אל הטקסט הקיים בשדה הנבחר

אפשרויות נוספות:

• שלח - לאחר מילוי הטופס על הנציג ללחוץ על כפתור שלח כדי לשמור את הליד ולשלוח אותו.

יש לשים לב כי המערכת לא תאפשר את שמירת הליד במידה ולא עודכן השם או לחלופין לפחות אחד מהאמצעים ליצירת קשר (טלפון או דוא"ל). המערכת לא תאפשר שליחה כפולה של ליד כך שלא יספר פעמים.

• אינו ליד - אפשרות זו ניתנת למצב בו רוצים להשתמש בטופס כדי להעביר את המבקר לטיפול אולם הוא אינו עומד בקריטריונים של "ליד". ע"י סימון "אינו ליד" פרטי הטופס ישלחו אך המבקר לא ישמר כליד. ניתן להשתמש באופציה זו כדי להוסיף נתונים שהתקבלו אחרי שליחת הליד או כדי לתקן טעות. יש לשים לב כי במצב כזה ניתן לשלוח כמה פעמים את אותו הטופס.
• המשך טיפול - במידה ומוגדר במערכת "רכז לידים", תופיע האפשרות להעביר אליו את השיחה לאחר יצירת הליד. השיחה תועבר לנציג שנבחר מייד לאחר שליחת הליד.
• סיים שיחה - ניתן לבצע סיום שיחה מייד לאחר שליחת הליד - אפשרות זו זהה לאפשרות סיים שיחה הרגילה שבחלון הצ'אט.

תצוגה נוספת

כפי שמוסבר בעמוד לוח הבקרה, ברגע שליד מופק פרטיו נשמרים בכרטיס המבקר תחת פרטי ליד, הוא מסומן באייקון ליד () וניתן למצוא אותו בטופס הלידים ובממשק ההיסטוריה בחיפוש לפי לידים.

מסוף הלידים

מסוף הלידים הינו ממשק בו ניתן לראות, לערוך ולייצא את הלידים המופקים מהצ'אט.

כל ליד שמופק באמצעות הצ'אט נשמר במסוף הלידים.

ניתן לבחור את האתר או האתרים שמהם הופקו הלידים המוצגים וכמות הלידים לתצוגה בכל דף.

בטבלה המוצגת מופיעים כל הלידים שנשמרו במערכת עם תאריך יצירתם פרטיהם.

ליד שטרם נקרא במסוף הלידים יסומן באדום.

ע"י לחיצה על השורה של ליד מסוים נפתח טופס בו ניתן לראות ולערוך את כל פרטיו של הליד:

עריכת ליד

בטופס העריכה ניתן לראות את פרטי הליד כפי שהופקו ע"י הנציג ולשנותם. בנוסף ניתן לשייך את הליד לטיפול אחד הנציגים (רכזי הלידים), לסמן את מצב הליד (חדש, סגור, בטיפול, בהמתנה), לקבוע תאריך חזרה ללקוח או למחוק את הליד.

המערכת מאפשרת בנוסף לשלוח את הליד באופן ידני לכתובת דוא"ל. פשוט מזינים את הכתובת הרצויה ובוחרים שלח ליד. הליד ישלח באופו מיידי לכתובת שהוזנה.

יצוא לקובץ

ניתן ליצא את כל רשימת הלידים המוצגת לקובץ אקסל (Excel). לאחר לחיצה על הכפתור "יצוא נתונים", המערכת תדעכן שהקובץ מוכן ותאפשר להוריד אותו. הקובץ נשמר במחשב וזמין לכל פעולה.

הקובץ נשמר בפורמט xls.